Conseils en investissement

Vous accompagner

dans vos stratégies d’investissement

Comment définir le meilleur placement financier ?

Nous créons des allocations d’actifs personnalisées pour vos placements en toute indépendance à partir de votre profil de risque.

Déterminer votre profil d’investisseur : une étape incontournable

Ce profil nous permet de vous proposer une allocation d’actifs complètement adaptée à vos objectifs, à votre aversion au risque et à vos besoins. La part des fonds volatils ou sécurisés sera parfaitement ajustée selon vos projets et la durée de votre investissement.

Pour cerner votre profil d’investisseur, il est indispensable de vous poser certaines questions :

1. Quel est votre objectif prioritaire ?

Complément de rémunération, épargne sur le long terme, financement d’un besoin immédiat ou d’un bien immobilier, etc.

2. Quel est votre horizon de placement ?

A court ou moyen terme ?

Vous investissez pour 3 ans, 5 ans, 10 ans…

A long termes ? Vous voulez préparer votre retraite.

3. Quelle est votre sensibilité au risque ?

Etes-vous prêt à voir la valeur de votre épargne baisser sur de courtes périodes afin d’augmenter le potentiel de vos gains ?

En effet, nous vous offrons un suivi régulier avec des options de sécurisation qui ajustent vos allocations aux tendances et évolutions du marché.

Par ailleurs, nous sommes totalement indépendants vis à vis des sociétés de gestion afin de vous proposer les meilleurs fonds du marché.

Autre alternative, investissez dans l’économie réelle

Nous proposons également des investissements à visée plus philanthropique tels que des fondations, les associations ou directement dans le développement des PME.

Au delà de l’aspect caritatif, cet investissement vous permettra de déduire vos dons de votre impôt sur le revenu jusqu’à 66%, de votre ISF jusqu’à 75% ou bien de votre impôt sur les sociétés jusqu’à 60%.

Nous vous apportons ainsi un conseil personnalisé sur le don et son montant afin d’en optimiser la fiscalité.

Si vous souhaitez accompagner des entrepreneurs à se lancer dans leurs projets, nous vous proposons des produits financiers qui les aideront à obtenir des micro-crédits et à s’insérer sur le marché. Ce type de placement peut générer un vrai impact sociétal.

Pour plus d’informations, contactez-nous.