Notre vision du métier

de conseil en gestion de patrimoine

Madame, Monsieur,

Bienvenue sur le site de Priorités Patrimoine.

L’objectif de Priorités Patrimoine est de conseiller, en toute indépendance, nos clients individuels, familiaux et entreprises à préserver leur patrimoine et à le développer afin de protéger leur niveau de vie, leur qualité, leurs styles de vie et aussi leurs pouvoirs de disposition.

Nous aidons nos clients à optimiser la gestion et la détention de leur patrimoine en les aidant à avoir plus et à être plus. Notre intervention leur permet d’atteindre plus rapidement et plus sereinement leurs objectifs.

Le choix du conseil autonome

Afin de délivrer un conseil neutre et objectif à nos clients, nous avons fait le choix d’être indépendant de tout établissement financier. Nous sélectionnons pour vous les meilleures offres du marché et celles qui correspondent le mieux à vos besoins d’aujourd’hui et de demain.

En tant qu’indépendants, nous sommes des sélectionneurs de compétences, tant au niveau des contrats qu’au niveau de la gestion.

Le conseil au centre de la relation

Notre processus est rôdé :

  • nous nous rencontrons une première fois au cours d’un rendez-vous découverte au cours duquel vous nous présentez et nous expliquez vos objectifs, vos demandes, vos contraintes : il s’agit d’un temps pour vous durant lequel nous vous écoutons et nous découvrons votre situation patrimoniale, vos valeurs…
  • à l’issue de cette rencontre, nous nous rencontrons une deuxième fois au cours de laquelle nous vous remettons une lettre de mission écrite. Ce document est notre engagement à votre égard.
  • Une fois cette phase remplie, nous commençons à vous délivrer du conseil.

Expliquer plutôt que convaincre

Notre relation se construit dans le temps et sur la durée par votre satisfaction pleine et entière. En effet, nous travaillons à votre service.

Il est important pour nous que vous fassiez des choix éclairés, en conscience, c’est la raison pour laquelle nous vous expliquons plutôt que nous cherchons à vous convaincre.

Pour ce faire, nous nous entourons de compétences pluridisciplinaires avec des experts du droit et du chiffre (comme par exemple des notaires, experts-comptables, avocats spécialisé en droit des affaires, en fiscalité, en droit de la famille,…

Conjuguer rigueur et créativité

Nous nous appuyons sur de solides outils de suivi de la performance :

  • Des outils de sélection de contrats, de produits, de supports d’investissements
  • Des dispositifs de surveillances des solutions adoptées (arbitrages automatiques, arrêt des baisses, écrétages des plus-values…).

Notre professionnalisme et notre objectivité ont fait de Priorités Patrimoine un interlocuteur exigeant et respecté dans les Groupes bancaires, les Maisons de gestion et les Compagnies d’assurance.

Nos missions à votre égard sont de :

  • Sécuriser, contrôler, actualiser vos investissements mis en place
  • Vérifier régulièrement les stratégies mises en place, les actifs choisis et sélectionnés, les adapter

Un contact privilégié

Nous sommes une société à taille humaine, nous avons créé notre cabinet en 2003, nous existons depuis de nombreuses années dans le secteur du Conseil en Patrimoine et en Gestion Privée.

Nous développons une relation privilégiée avec chacun de nos clients et nous partageons notre expérience avec vous.

Pour plus d’informations, contactez-nous.