garanties financières

Notre professionnalisme n’a de limite

que votre satisfaction

Notre indépendance

Pour garantir et préserver notre indépendance, le capital de PRIORITES PATRIMOINE n’est détenu par aucune compagnie d’assurance, banque ou établissement financier.

Nous pouvons ainsi vous proposer une large gamme de contrats et de fonds chez les meilleurs partenaires sur la place.

Mais c’est vous en dernier lieu qui aurez le libre choix de vos placements financiers.

Nos partenaires

Nous travaillons avec les établissements à forte renommée, qui offrent de sérieuses garanties de réputation et de solvabilité pour votre épargne.

Nous les sélectionnons également par rapport à la qualité de leurs équipes, leurs savoir-faire, leurs spécificités et à leurs réactivités lorsque nous les sollicitons.

Nous travaillons notamment avec les partenaires suivants :

  • Les plateformes Luxembourgeois : Assurances Saint-Honoré Patrimoine, Compagnie Generali Luxembourg, La Baloise …
  • Les plateformes d’assurance-vie Françaises : Axa, APREP, Assurances Saint-Honoré Patrimoine, CD-Partenaires, GENERALI Patrimone, Sélection 1818, Unep…
  • Les contrats retraite: Cardif, Eres Debory, GENERALI Assurances et Collectves, Nortia…
  • Les contrats mutuelle, dépendance et prévoyance : Alptis, Apicil, Axa, GENERALI Assurances, Ugip…
  • Les contrats bancaires : DNCA Investments, Edmond de Rothschild, EFG Bank, Eres Debory, Nortia Invest, GE Money Bank…

Vos placements

Notre gamme est par nature large, évolutive et pratiquement illimitée. Mais si les solutions proposées sur le marché ne répondent pas exactement à votre cahier des charges, nous vous accompagnons dans la création de solutions sur-mesure (fonds ou de notamment au travers de mandats de gestion dédiés par exemple).

Nous assurons une veille permanente pour vous proposer des solutions d’investissements innovantes et adaptées à vos besoins.

Nos outils de gestion et de contrôle

Une documentation et une assistance de référence, pour un conseil de qualité

Nous suivons régulièrement l’évolution de vos comptes via des outils fiables et performants.

Ces outils sont régulièrement actualisés en fonction de l’évolution de la réglementation.

Ils nous permettent de vous proposer des services efficaces et complets.

Notre agrégateur

Notre agrégateur de comptes, CGP Solft Corp est un progiciel indépendant, mutualiste et coopératif qui nous permet de sécuriser vos données confidentielles, de suivre vos portefeuilles en temps réel et ainsi de pouvoir vous envoyer des reportings détaillés sur demande.

Notre référenceur de fonds

Quantalys fournit une suite d’outils d’analyse, de sélection et de comparaison de fonds, ainsi que de diagnostic, de construction et de monitoring de portefeuilles et de fonds. Cet outil nous permet de travailler au sein de nombreux contrats d’assurance vie, et d’analyser plus de 35 000 fonds disponibles en France.

Quantalys nous permet de vous sélectionner les meilleurs fonds du marché en adéquation avec votre aversion au risque, vos objectifs, votre situation patrimoniale et votre horizon de placement.

Notre veille législative et jurisprudentielle

En complément de nos différents abonnements pour suivre l’actualité économique, financière et professionnelle, nous nous sommes attachés les services permanents d’un prestataire : FIDROIT.

Structure professionnelle de référence, FIDROIT nous fournit une veille complémentaire en droit, fiscalité, social, immobilier, transmission d’entreprise, successions et donations.

Nous travaillons avec les meilleurs partenaires et outils du marché afin d’assurer la meilleure gestion et sécurité de vos placements et de votre patrimoine.

Nos partenaires

Nos fournisseurs