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INDEPENDANCE

Notre cabinet n'a pas de lien capitaliste avec les banques, les établissements financiers,
ni les compagnies d'assurances.
Ce qui nous permet de vous proposer en toute impartialité votre solution.

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Analyser le passé

Pour mieux vivre le présent

Et préparer l'avenir

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Préparer votre retraite

Le passage à la retraite est un événement majeur d’un point de vue patrimonial. Pour autant, nous constatons, chez Priorités Patrimoine, que la diminution des revenus n’est pas anticipée de manière optimale par beaucoup de contribuables, ayant pourtant les moyens de préparer sereinement ce changement de situation. Nous proposons des « bilans retraite » à tous nos clients afin d’anticiper et de gérer ce passage de vie afin, notamment la date de départ sereine à la retraite pour un couple.

Payer moins

Optimiser votre fiscalité

La fiscalité est une affaire complexe et mouvante. Nous sommes conscients que chaque client a son propre rapport à l’impôt et nous nous engageons au quotidien avec vous pour vous aider à piloter votre fiscalité. Que ce soit l’impôt sur le revenu, les droits de transmission, l’impôt sur la fortune immobilière, les plus-values professionnelles, nous assistons nos clients sur l’intégralité des problématiques fiscales en ciblant vos objectifs, en proposant des solutions personnalisés, en échangeant sur les évolutions réglementaires, ainsi qu’en accompagnant nos clients sur le terrain. Nous croyons que seule la confiance permet de délivrer des conseils patrimoniaux personnalisés et optimisés pour chacun.

Faire fructifier votre épargne

Les épargnants sont confrontés aujourd’hui à une multitude de supports et d’offres pour investir leur épargne. Pour avancer sereinement dans cet univers, notre objectif est d’être un interlocuteur privilégié. Nous restons à proximité de nos clients. Nous avons tissé et continuons de travailler au quotidien notre réseau de partenaires de confiance et nous constituons pour nos clients un véritable pont qui nous relie continuellement vers un ensemble de gérants et de solutions personnalisées.

Transmettre son patrimoine

Organiser la transmission de votre patrimoine

Parce qu’un patrimoine constitué a vocation à être pérennisé et transmis à vos proches, notre rôle est de vous proposer des solutions. Celles-ci passent par l’établissement d’une étude patrimoniale par laquelle nous ciblons vos objectifs personnels, et par les solutions que nous avons sélectionnées pour être les meilleures du marché.